领地控股1.5亿美元债拟交换展期，未偿还本金约1.23亿美元
日期：2022-06-14 15:52:15 / 人气：299
每经记者：陈利 每经编辑：魏文艺间隔股价闪崩尚不到一个月，领地控股（HK06999，股价0.53港元，市值5.44亿港元）宣布寻求债权展期一年。6月13日早间，领地控股发布公告称，企业票息率12%的1.5亿美元债将于6月28日将到期，但目前仍有约1.23亿美元未归还。爲改善企业全体财务情况，企业正式咨询交流要约展期一年，票息率不变。依据交流要约备忘录所载的条款及受限其条件，交流现有票据未归还本金额最少1.1亿美元（或90%）（最低接纳金额）。对此，领地领地控股表示，面对短期活动性压力，债券展期是当下最务虚、对各利益相关方最担任任的选择，有利于寻求债权与消费运营之间的均衡，爲其提供充足工夫提升现金流，积极实行财务承诺，确保企业消费运营的颠簸推进等。其还泄漏，若上述美元债6月下旬完成展期后，往年內再无境内债到期。来源：领地控股公告寻求债权展期一年依据公告，领地控股于2021年6月28日发行了本金总额1.5亿美元的现有票据，其按年利率12.0%计息，于2021年12月28日及2022年6月27日期末领取。现有票据于香港联交所上市。公告显示，受交流要约备忘录所载的条款及条件规限，领地控股按交流代价要约交流合资历持有人所持有最少达最低接纳金额的未归还现有票据。截至本公告日期，现有票据的本金总额12273万美元仍未归还。依据交流要约备忘录所载条款及受限其条件，于截止期限前无效提交并获接纳交流的未归还现有票据本金额每1000美元的交流代价包括以下各项：以美元计值本金总额合共1000美元的2023年到期12.0%优先票据（新票据）；及任何应计利息。新票据的任何系统金额将会没收。新票据的期限爲364天，按年利率爲12.0%计息，于到期后领取。现实上，领地控股自2020年底成功赴港上市以来，也只发行了一笔美元债，即这笔寻求展期的1.5亿美元债。值得留意的是，近日中梁、大唐两家房企也宣布美元债展期。5月17日，中梁控股公告两笔2022年5月到期、2022年7月到期合共本金7.5亿美元票据交流要约将展期至2023年4月、2023年12月到期；6月8日，大唐集团控股公告企业交流要约并将发行2023年到期、年利率12.5%、约2.84亿美元债。中金企业在研报中指出，2019-2022年5月中资美元债共已展期42只、触及金额算计127.33亿美元。分行业看，展期中资美元债高度集中于房地产板块。“本轮地产债展期工夫较近，少数未到新兑付工夫；从兑付后果来看，境内本轮地产展期后兑付比例与全部展期债券根本相当，但境外到期案例数量缺乏，目前尚未有房企展期后完成兑付。”同时，中金企业以为，思索到少数境内外已展期且面临兑付的债券实践兑付状况并不理想，加上本轮展期的中心群体地产公司运营现金流在销售疲软的状况下尚未看到本质性改变，内部融资环境短期内或难以分明修复，且2022年下半年新兑付日再次到期的债券较多，后续展期债券的兑付或面临一定压力。活动负债超百亿元关于领地控股来说，虽然往年内再无到期债券，但其活动性成绩仍不可无视。与此同时，领地控股的债权风险亦不容无视。年报显示，截至2021年底，领地控股有在手现金及等价物余额52.22亿元，其中不受限现金爲42.97亿元；而活动负债约126亿元，非活动负债爲86.34亿元，次要以短期的活动负债爲主，这也加剧了领地控股的现金流压力。作者：星座娱乐官网
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